随着AI推理侧需求的推理急剧扩张，各大科技巨头自研芯片技术日趋成熟，侧需ASIC（专用集成电路）出货量正式进入加速释放期。求爆市场机构预测，发A发式2026年ASIC芯片出货量预计将达到约770万片，片年市场份额攀升至45%；至2027年，迎爆其市场份额有望突破58%，增长正式超越GPU成为主流算力选择。推理

当前，侧需AI产业的求爆核心重心正从“模型训练”向“推理应用”深度转移。在这一范式转换中，发A发式ASIC芯片凭借针对特定算法、片年应用场景及业务需求的迎爆深度定制化能力，展现出极高的增长能效比与低延迟优势，已成为通用GPU不可或缺的推理补充力量。

国信证券分析指出，自研ASIC正成为云厂商构建核心竞争力的关键抓手，主要体现为两大价值：
1. 缓解供给约束：有效对冲高端GPU供应紧张局面，显著提升算力供给的自主可控能力；
2. 优化成本结构：相较于外部采购GPU，自研ASIC能大幅降低运营成本，进而提升云业务的整体盈利能力。

随着自研芯片成熟度的持续跃升，具备ASIC研发与部署能力的云厂商，预计将在收入增长与利润释放两个维度持续获益。国金证券进一步研判，谷歌、亚马逊、Meta、OpenAI及微软等头部科技巨头的ASIC部署规模，将在2026-2027年迎来爆发式增长。

据财联社主题库梳理，相关上市公司动态如下：

• 芯原股份：年报数据显示，2025年全年公司新签订单金额达59.60亿元，同比大幅增长103.41%。其中，AI算力相关订单占比超过73%，数据处理领域订单占比超50%，且主要来源于云侧AI ASIC及IP授权。
• 鹏鼎控股：公司明确表示，正积极把握AI带来的市场机遇，扩大与云服务器厂商在AI ASIC相关产品的开发与合作力度，旨在进一步增强其在AI服务器市场的核心竞争力。

（来源：财联社）